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政策收紧是短周期顶部左侧信号：地产企稳回升后政策火速转向，7 月 24 日地产工作会议基调较着收紧，三道红线则是对房企去杠杆提出了量 化指标，影响将来数年行业运行。在上市的大中型房企中，今朝只有少 数能全部满足三道红线指标。短期看 10 月、11 月地产发卖在 9 月阶段 性回后进又从头回升，这并不意味着三道红线影响已经消失。恰恰相反， 发卖高增主要由于地产企业在其压力下。主动加大发负责度，但供给增 加后，价钱呈现涨幅趋缓态势，与此前量价齐升有较大区别。在本轮地 产风险化解过程中，供应首先受到限制，但利率上行速度偏慢，销 售端短期影响较小，合适地产行业去杠杆意图。我们认为跟着利率进一步传导，一旦将来发卖拐头向下，政策压力将更为突显。从历来看政策拐点市场拐点半年到一年，我们可能在慢慢接近这轮 情后地产短的顶部。
按照统计年鉴数据，2019年我国出口钢材6429万吨，每吨平均出口价钱为5753元进口钢材1230万吨，每吨平均进口价钱为7908元我国钢材出口平均价钱只有进口价钱的大约7成。尽管如此，我们仍然一边进口着昂扬成本的铁矿石和煤炭，另一边却向国外出口廉价的普通钢材，同时，作为钢铁大国，我们每年还要向外国进口大量钢。因为我们的低端钢产能严重过剩，而钢产能倒是短缺的。这样做的功能必然是，高成本买进、低价钱卖出，耕人之田，而且将高能耗、高污染的名声和影响留给本身。当美国和日本的粗钢产量早在四、五十年前就开始步入“零增长”的布景下，中国的钢铁产能扩张会有终点吗？莫非我们真要将全世界的铁矿石都买到中国来炼铁炼钢吗？在1996年我国钢铁产量打破1亿吨成为钢铁大国后，到2020年12月23日中国宝武一家钢铁企业粗钢年产量就已经跨越1亿吨。因此，再也不能盲目扩张下去了！我们的对策建议很简单，两招即可：一是经由过程领受并购提高钢铁富集中度。像宝钢领受合并武钢、马钢、八一钢铁一样，如果中国钢铁跨地域进行富并购整合，只需要打造出三至五家近似宝钢集团一样的钢铁“航母”即可；二是限制钢铁材料出口，或征收昂扬的钢铁出口关税，倒逼钢企提质增效、去产能，同时防止欧美对我国钢铁企业加征“反倾销税”的不合理惩罚。2021第十一届中国钢铁物流合作论坛于近日召开。本次论坛由中国物流与采购连络会指导，中物联钢铁物流委员会联袂上海卓钢链、西本新干线连络主办。多位与会钢铁行业暗示，“十四五”期间国内钢铁新增消费量估量在1.5亿吨到2亿吨。2021年国内钢铁行业成长机缘大于风险。
